Salesforce für den Maschinenbau

Typische Herausforderungen im Maschinen- und Anlagenbau

Viele Maschinenbauer arbeiten mit historisch gewachsenen Systemlandschaften. Vertriebsinformationen liegen in Tabellen, Angebote im ERP, Serviceberichte in einem separaten Tool und das Wissen über Kundenanlagen in den Köpfen erfahrener Mitarbeitender. Das erschwert eine verlässliche Pipeline, verlangsamt Angebotsprozesse und lässt Umsatzpotenzial im Aftersales ungenutzt. Hinzu kommt der internationale Vertrieb über Tochtergesellschaften und Händler, deren Aktivitäten oft kaum sichtbar sind.

Eine Salesforce Einführung im Maschinenbau muss diese Fragmentierung gezielt auflösen, ohne das ERP zu ersetzen. Es geht darum, Verantwortlichkeiten klar zu schneiden: Salesforce führt Kundenbeziehung, Verkaufschancen, Serviceprozesse und Kommunikation, das ERP bleibt führend für Material, Fertigung und Buchhaltung. Diese Abgrenzung früh festzulegen, spart später aufwendige Nacharbeiten an Schnittstellen und Datenmodell.

• Lange Vertriebszyklen mit vielen Entscheidern
• Variantenreiche Produkte und komplexe Preislogik
• Wenig Transparenz über Händler und Auslandsgesellschaften
• Ungenutztes Potenzial bei Service und Ersatzteilen
• Verteilte Daten zwischen ERP, CRM und Servicesystemen

Vom Projekt zum Service: der Lebenszyklus einer Maschine in Salesforce

Der Lebenszyklus beginnt mit einer Anfrage, die über Messe, Website oder Partner eingeht und im Vertrieb qualifiziert wird. Aus der Verkaufschance entsteht ein konfiguriertes Angebot, das nach Auftragseingang an das ERP übergeben wird. Mit der Auslieferung wird die Maschine als Asset angelegt, inklusive Gewährleistung und eventuell vereinbartem Servicevertrag. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Service die Federführung, ohne dass der Vertrieb den Kontakt verliert.

Wartungspläne erzeugen automatisch Arbeitsaufträge, Techniker dokumentieren Befunde mobil und Ersatzteilbedarfe fließen als Folgeangebote zurück in den Vertrieb. Mit Agentforce lassen sich Routinefragen im Kundenservice automatisiert beantworten oder Servicefälle vorqualifizieren. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem jede Interaktion die Datenbasis verbessert und Vertrieb wie Service fundierter entscheiden können. Das Management erhält zudem belastbare Kennzahlen zum Servicegeschäft.

So setzt SALESFOUR Salesforce im Maschinenbau um

Wir starten mit einer kompakten Analyse Ihrer Vertriebs- und Serviceprozesse sowie der bestehenden Systemlandschaft. Daraus entsteht ein priorisierter Fahrplan, der meist mit einem klar abgegrenzten Kern beginnt, etwa Account- und Opportunity-Management mit ERP-Anbindung, und schrittweise um Angebotskonfiguration, Field Service und Portale erweitert wird. So sehen Sie früh Ergebnisse und reduzieren das Risiko großer Einführungsprojekte.

Unsere Salesforce Berater bringen Erfahrung aus Projekten in der Fertigungsindustrie mit und arbeiten eng mit Ihrer IT, Ihrem Vertrieb und Ihrem Service zusammen. Fehlen intern Kapazitäten, ergänzen wir Ihr Team gezielt um Architektur-, Entwicklungs- oder Projektmanagement-Know-how. Das Projektteam stellen wir passend zum jeweiligen Abschnitt zusammen, damit Sie nur die Expertise einsetzen, die Sie gerade benötigen.

• Prozess- und Systemanalyse mit priorisiertem Fahrplan
• Schrittweise Einführung in überschaubaren Releases
• Integration mit SAP, Dynamics und weiteren ERP-Systemen
• Schulung von Vertrieb, Innendienst und Servicetechnik