Salesforce Beratung
Gute Salesforce Beratung beginnt nicht bei Funktionen, sondern bei Ihren Zielen. SALESFOUR übersetzt Geschäftsanforderungen in ein tragfähiges Salesforce Konzept und stellt erfahrene Salesforce Berater bereit, die Strategie und Umsetzung zusammenbringen.
Viele Unternehmen investieren in Salesforce, nutzen aber nur einen Bruchteil der Möglichkeiten. Der Grund liegt selten in der Software, sondern meist in unklaren Zielen, gewachsenen Insellösungen oder fehlender Priorisierung. Unsere Salesforce Beratung setzt genau hier an: Wir klären gemeinsam mit Geschäftsführung, Fachbereichen und IT, welche Ergebnisse Salesforce liefern soll, und leiten daraus ein Zielbild ab, das wirtschaftlich sinnvoll und technisch umsetzbar ist.
Als Salesforce Systemhaus arbeiten wir ausschließlich mit Salesforce. Das bedeutet: Unsere Salesforce Berater kennen die Clouds, die Plattform und ihre Grenzen aus der täglichen Projektarbeit. Ob Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data 360 oder Agentforce – wir bewerten nüchtern, welche Bausteine Sie wirklich brauchen und wo Standardfunktionen ausreichen, statt teure Sonderlösungen zu bauen.
Die Beratung endet bei uns nicht mit einer Präsentation. Aus dem Konzept entsteht eine priorisierte Roadmap mit klaren Arbeitspaketen, Aufwänden und Verantwortlichkeiten. Auf Wunsch setzen dieselben Salesforce Experten die Roadmap anschließend um – einzeln eingebunden in Ihr Team oder als komplettes Projektteam. So geht kein Wissen zwischen Konzeption und Umsetzung verloren.
Was Salesforce Beratung mit SALESFOUR leistet
Zielbild und CRM-Strategie
Wir definieren mit Ihnen messbare Ziele für Vertrieb, Marketing und Service und leiten daraus ab, welche Rolle Salesforce in Ihrer Systemlandschaft künftig übernehmen soll.
Prozessanalyse
In strukturierten Workshops nehmen wir Ihre Ist-Prozesse auf, identifizieren Medienbrüche und Doppelarbeit und modellieren schlanke Soll-Prozesse, die sich im Salesforce Standard gut abbilden lassen.
Fit-Gap-Analyse
Wir gleichen Anforderungen systematisch mit Standardfunktionen ab und zeigen transparent, wo Konfiguration genügt, wo Flow oder Apex nötig wird und wo AppExchange-Lösungen sinnvoll sind.
Cloud- und Editionsauswahl
Wir empfehlen die passenden Clouds, Editionen und Add-ons für Ihren Bedarf und erklären die relevanten Kostentreiber, damit Sie Lizenzentscheidungen auf einer belastbaren Grundlage treffen.
Roadmap und Business Case
Sie erhalten eine priorisierte Umsetzungsplanung in Releases, inklusive Aufwandsschätzung, Abhängigkeiten und Nutzenargumentation für Budgetfreigaben in Geschäftsführung und Gremien.
Beratung bis zur Umsetzung
Unsere Salesforce Berater begleiten auch die Realisierung: als Sparringspartner Ihres Teams, als Product Owner auf Zeit oder mit einem vollständigen Projektteam aus Architektur, Consulting und Entwicklung.
So läuft eine Salesforce Beratung bei SALESFOUR ab
Jede Beratung startet mit einem Kick-off, in dem wir Ziele, Rahmenbedingungen und Ansprechpartner festhalten. Danach folgen Analyse-Workshops mit den Fachbereichen, Interviews mit Key-Usern und ein Blick in Ihre bestehende Systemlandschaft. Wenn bereits eine Salesforce Org existiert, prüfen wir Datenmodell, Automatisierungen und Nutzung, um Optimierungspotenziale konkret benennen zu können.
Auf Basis der Analyse entwickeln wir das Zielbild, die Fit-Gap-Bewertung und eine Roadmap. Die Ergebnisse stellen wir nicht nur vor, sondern diskutieren sie mit Ihnen, bis Prioritäten und Reihenfolge feststehen. Typischerweise dauert eine kompakte Salesforce Beratung wenige Wochen; umfangreiche Programme mit mehreren Unternehmensbereichen planen wir in Etappen.
- Kick-off und Zieldefinition
- Ist-Analyse von Prozessen, Daten und Systemen
- Soll-Konzept und Fit-Gap-Analyse
- Roadmap mit Releases und Aufwänden
- Entscheidungsvorlage für das Management
Wer Sie berät: Rollen im Beratungsteam
Je nach Fragestellung stellen wir ein Team aus passenden Rollen zusammen. Ein Solution Architect verantwortet das Gesamtbild aus Datenmodell, Integrationen und Sicherheit. Functional Consultants mit Erfahrung in Ihrer Cloud und Branche übernehmen die Prozessanalyse. Bei Bedarf ergänzt ein Projektleiter die Planung um belastbare Zeit- und Ressourcenschätzungen.
Der Vorteil für Sie: Sie sprechen mit Salesforce Experten, die Konzepte nicht nur schreiben, sondern auch selbst umgesetzt haben. Dadurch sind Empfehlungen realistisch und Aufwandsschätzungen nachvollziehbar. Wenn Ihr Vorhaben später wächst, erweitern wir das Team flexibel um Developer, Admins oder Integrationsspezialisten, ohne dass Sie den Dienstleister wechseln müssen.
- Solution Architect
- Functional Consultant für Sales, Service oder Marketing
- Technical Consultant für Integration und Daten
- Projektleiter für Planung und Steuerung
Ergebnisse, mit denen Sie arbeiten können
Am Ende der Salesforce Beratung halten Sie Dokumente in der Hand, die direkt in die Umsetzung führen: ein Zielbild der Systemlandschaft, beschriebene Soll-Prozesse, ein grobes Datenmodell, eine Liste priorisierter Anforderungen in Form von User Stories und eine Roadmap mit Meilensteinen. Diese Unterlagen eignen sich sowohl für interne Budgetrunden als auch als Grundlage für die Ausschreibung oder Beauftragung.
Mindestens ebenso wichtig ist die gemeinsame Sicht im Unternehmen. Durch die Workshops entsteht ein abgestimmtes Verständnis, was Salesforce leisten soll und was nicht. Das reduziert spätere Diskussionen über Scope und Prioritäten erheblich und schafft die Voraussetzung für eine Salesforce Einführung, die von den Anwendern tatsächlich angenommen wird.
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen Salesforce Beratung gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Ein Mittelständler plant den Umstieg von einem veralteten CRM und braucht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Salesforce.
- Ein Unternehmen nutzt Salesforce seit Jahren, die Akzeptanz sinkt und die Org soll strategisch neu ausgerichtet werden.
- Nach einer Übernahme sollen zwei Vertriebsorganisationen auf einer gemeinsamen Salesforce Plattform zusammengeführt werden.
- Die Geschäftsführung möchte KI-Funktionen mit Agentforce einsetzen und sucht eine realistische Bewertung von Nutzen und Voraussetzungen.
- Der Service-Bereich soll an die bestehende Sales Cloud angebunden werden, ohne laufende Vertriebsprozesse zu stören.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu Salesforce Beratung
Wie lange dauert eine Salesforce Beratung?
Das hängt vom Umfang ab. Eine fokussierte Analyse für einen Bereich wie Vertrieb oder Service ist meist in wenigen Wochen abgeschlossen. Unternehmensweite Programme mit mehreren Clouds, Integrationen und Standorten planen wir in Etappen. Im Erstgespräch schätzen wir den Aufwand transparent ab und schlagen ein passendes Format vor, vom eintägigen Workshop bis zur mehrwöchigen Konzeptphase.
Ist die Beratung auch sinnvoll, wenn wir Salesforce schon nutzen?
Ja, sogar besonders. Bestehende Orgs wachsen oft über Jahre ohne klares Zielbild. Wir analysieren Ihre aktuelle Konfiguration, die Nutzung durch die Anwender und technische Altlasten. Daraus entsteht eine Optimierungs-Roadmap, die zeigt, welche Maßnahmen den größten Nutzen bringen. Häufig lassen sich schon mit überschaubarem Aufwand spürbare Verbesserungen für Vertrieb und Service erzielen.
Beraten Sie herstellerneutral?
Wir sind auf Salesforce spezialisiert und beraten daher innerhalb des Salesforce Ökosystems. Gleichzeitig verkaufen wir keine Lizenzen und haben kein Interesse daran, Ihnen unnötige Produkte zu empfehlen. Wenn eine Anforderung mit dem Standard, einer AppExchange-Lösung oder einem vorhandenen Drittsystem besser gelöst ist, sagen wir Ihnen das offen und begründen unsere Empfehlung nachvollziehbar.
Können Ihre Salesforce Berater auch direkt umsetzen?
Ja. Unsere Salesforce Berater kommen aus der Projektpraxis und setzen ihre Konzepte auch selbst um. Sie können nach der Beratungsphase nahtlos in die Implementierung übergehen, entweder mit einzelnen Experten, die Ihr internes Team verstärken, oder mit einem vollständigen Projektteam von SALESFOUR. So bleibt das Wissen aus der Analyse im Projekt erhalten.
Was kostet eine Salesforce Beratung?
Die Kosten richten sich nach Umfang, Anzahl der beteiligten Bereiche und benötigten Rollen. Wir kalkulieren in der Regel auf Basis von Beratertagen und vereinbaren vorab einen klaren Rahmen. Für klar umrissene Fragestellungen bieten wir auch Festpreis-Formate an. Im Erstgespräch erhalten Sie eine transparente Einschätzung, welcher Aufwand für Ihr Vorhaben realistisch ist.
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