Salesforce für Finanzen und Billing
Salesforce für Finanzen und Billing schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Buchhaltung. Angebote, Verträge, Abonnements und Rechnungen basieren auf denselben Daten, sodass Umsätze korrekt und nachvollziehbar abgerechnet werden. SALESFOUR setzt Quote-to-Cash-Prozesse mit Revenue Cloud um und integriert sie sauber in Ihr ERP.
Finanzbereiche achten auf Kennzahlen wie Days Sales Outstanding, Rechnungsgenauigkeit, Zeit vom Abschluss bis zur Faktura, Umsatzerfassung und bei wiederkehrenden Geschäftsmodellen Annual Recurring Revenue und Churn. Häufig beginnen Probleme schon beim Angebot: Rabatte werden nicht dokumentiert, Vertragslaufzeiten manuell übertragen, Preiserhöhungen vergessen. Salesforce für Finanzen und Billing setzt genau dort an und sorgt für saubere Daten vom ersten Angebot bis zur Rechnung.
Zentrales Produkt ist Salesforce Revenue Cloud. Die aktuelle Generation, oft als Revenue Cloud Advanced bezeichnet, basiert vollständig auf der Plattform und vereint Produktkatalog, Preisfindung, Angebotserstellung, Vertragsmanagement, Auftragsverwaltung und Billing. Viele Bestandskunden nutzen noch Salesforce CPQ und Salesforce Billing, die schrittweise abgelöst werden. Hinzu kommen Integrationen mit ERP- und Buchhaltungssystemen sowie Analytics für Umsatzauswertungen und Agentforce für die Unterstützung bei Angeboten.
SALESFOUR begleitet Unternehmen dabei, ihre Quote-to-Cash-Prozesse auf Salesforce zu digitalisieren oder bestehende CPQ-Lösungen zu modernisieren. Unsere Salesforce Berater verstehen sowohl Vertriebslogik als auch Anforderungen von Controlling und Buchhaltung. Wir stellen Ihnen flexibel die passenden Salesforce Experten bereit, etwa Revenue-Cloud-Consultants, Integrationsentwickler für das ERP oder Architekten für die Migration von CPQ, und stellen das Projektteam passend zu Ihrem Vorhaben zusammen. Controlling und Buchhaltung binden wir früh ein.
Was Finanzen & Billing mit SALESFOUR leistet
Produktkatalog und Preisfindung
Produkte, Bundles, Optionen und Preisregeln werden zentral gepflegt. Staffelpreise, Rabattmatrizen, kundenspezifische Konditionen und Währungen werden automatisch berücksichtigt, sodass Angebote konsistent und kalkulatorisch korrekt sind. Fehler sinken spürbar.
Angebotserstellung mit Freigaben
Vertriebsmitarbeitende erstellen Angebote geführt und regelbasiert. Überschreiten Rabatte oder Margen definierte Grenzen, greifen mehrstufige Freigaben. Angebotsdokumente entstehen automatisch im Corporate Design und lassen sich digital signieren.
Vertragsmanagement
Aus angenommenen Angeboten entstehen Verträge mit Laufzeiten, Verlängerungsregeln und Kündigungsfristen. Erweiterungen, Upgrades und Verlängerungen werden auf Basis des bestehenden Vertrags abgebildet, ohne Daten erneut zu erfassen.
Abonnements und Nutzungsabrechnung
Wiederkehrende Leistungen, nutzungsbasierte Preise und Mischmodelle werden korrekt abgerechnet. Anteilige Berechnungen bei Vertragsänderungen und automatische Preisanpassungen erfolgen regelbasiert statt manuell in Tabellen. Das entlastet die Buchhaltung deutlich.
Rechnungsstellung
Rechnungspläne erzeugen Rechnungen zum richtigen Zeitpunkt, wahlweise in Salesforce oder im ERP. Zahlungsstatus und offene Posten sind im CRM sichtbar, sodass Vertrieb und Service bei Kundengesprächen vollständig informiert sind.
ERP-Integration
Aufträge, Rechnungen, Zahlungen und Debitoren werden zuverlässig mit SAP, Microsoft Dynamics oder anderen Finanzsystemen synchronisiert. Klare Systemführerschaft und Fehlerbehandlung sichern die Datenqualität für Buchhaltung und Controlling.
Quote-to-Cash durchgängig gestalten
Quote-to-Cash umfasst alle Schritte von der Angebotskonfiguration über Vertrag und Auftrag bis zur Rechnung und Zahlung. In vielen Unternehmen ist dieser Prozess über CRM, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und ERP verteilt. Jeder Übergang ist eine mögliche Fehlerquelle, etwa wenn Rabatte nicht übernommen oder Laufzeiten falsch erfasst werden. Mit Revenue Cloud lässt sich die Kette weitgehend auf einer Plattform abbilden.
Entscheidend ist ein durchdachtes Produkt- und Preismodell. Bevor wir konfigurieren, klären wir gemeinsam mit Produktmanagement, Vertrieb und Finanzen, wie Produkte strukturiert, gebündelt und bepreist werden sollen. Diese Arbeit zahlt sich mehrfach aus: Angebote werden schneller und fehlerfreier, Auswertungen aussagekräftiger, und neue Produkte lassen sich deutlich einfacher einführen. Auch Preisänderungen werden einfacher steuerbar.
- Einheitliches Produkt- und Preismodell als Fundament
- Regelbasierte Konfiguration komplexer Angebote
- Automatische Übergabe von Angebot zu Vertrag und Auftrag
- Transparenz über Umsätze, Verlängerungen und Kündigungen
Von Salesforce CPQ zu Revenue Cloud
Viele Unternehmen setzen seit Jahren Salesforce CPQ und Salesforce Billing ein. Salesforce entwickelt diese Lösungen nicht mehr in derselben Weise weiter und konzentriert die Innovation auf die neue Revenue Cloud, die auf der Plattform selbst aufbaut und Funktionen wie Produktkatalog, Preisfindung und Auftragsverwaltung neu strukturiert. Für Bestandskunden stellt sich daher die Frage nach Zeitpunkt und Vorgehen eines Wechsels.
Eine Migration ist kein reines Technikprojekt. Sie ist eine Gelegenheit, gewachsene Preisregeln, Produktstrukturen und Sonderlogiken zu bereinigen. Wir analysieren Ihre bestehende CPQ-Konfiguration, bewerten Aufwände und Risiken und entwickeln einen Migrationspfad, der laufende Verträge und Abonnements sicher überführt. Häufig ist ein paralleler Betrieb für eine Übergangszeit sinnvoll. So bleibt der Abrechnungsbetrieb jederzeit stabil.
- Analyse bestehender CPQ- und Billing-Konfigurationen
- Bereinigung von Preisregeln und Produktstrukturen
- Migrationspfad für laufende Verträge und Abonnements
So setzt SALESFOUR Salesforce in Finanzen und Billing um
Wir beginnen mit einer Analyse Ihrer Geschäftsmodelle, Preislogiken und Abrechnungsprozesse gemeinsam mit Vertrieb, Finanzen und IT. Dabei klären wir, welches System für Rechnungen, Debitoren und Umsatzerfassung führend ist und welche Daten zwischen Salesforce und ERP fließen müssen. Prüfungsrelevante Anforderungen und Freigabeprozesse berücksichtigen wir von Anfang an, damit das Ergebnis auch den Anforderungen von Controlling und Wirtschaftsprüfung standhält.
Die Umsetzung erfolgt schrittweise, häufig zuerst mit Produktkatalog und Angebotserstellung, danach mit Verträgen, Aufträgen und Billing. Unsere Salesforce Berater konfigurieren Revenue Cloud, entwickeln Integrationen und testen gemeinsam mit Ihren Fachbereichen anhand realer Abrechnungsfälle. Da wir Projektteams flexibel zusammenstellen, können wir für kritische Phasen wie Migration und Abrechnungsläufe kurzfristig zusätzliche Salesforce Experten einbinden.
- Analyse von Geschäftsmodellen und Abrechnungslogik
- Festlegung der Systemführerschaft zwischen CRM und ERP
- Tests mit realen Abrechnungsfällen
- Begleitung der ersten produktiven Rechnungsläufe
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen Finanzen & Billing gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Ein Softwareanbieter rechnet Abonnements und nutzungsbasierte Leistungen automatisch über Revenue Cloud ab.
- Ein Maschinenbauer konfiguriert Anlagen mit Optionen und Abhängigkeiten regelbasiert im Angebot statt in Tabellen.
- Ein Dienstleister führt Rabattfreigaben nach Margen ein und dokumentiert jede Ausnahme nachvollziehbar.
- Ein Unternehmen migriert von Salesforce CPQ auf die neue Revenue Cloud und bereinigt dabei gewachsene Preisregeln.
- Ein Händler spiegelt offene Posten aus dem ERP ins CRM, damit der Vertrieb Zahlungsstände vor Kundengesprächen kennt.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu Finanzen & Billing
Was ist Salesforce Revenue Cloud?
Revenue Cloud ist die Salesforce Lösung für den gesamten Umsatzprozess vom Produktkatalog über Preisfindung, Angebot und Vertrag bis zu Auftrag und Rechnungsstellung. Die aktuelle Generation basiert vollständig auf der Salesforce Plattform und löst schrittweise die älteren Produkte Salesforce CPQ und Salesforce Billing ab. Sie eignet sich besonders für komplexe Produkte und wiederkehrende Geschäftsmodelle.
Ersetzt Salesforce unser ERP-System?
In der Regel nicht. Salesforce übernimmt die kundennahen Prozesse wie Angebot, Vertrag und häufig auch Billing, während Finanzbuchhaltung, Hauptbuch und Steuern meist im ERP verbleiben. Entscheidend ist eine klare Aufgabenteilung und eine stabile Integration. Wir legen mit Ihnen fest, welches System für welche Daten führend ist und wie Abstimmungen erfolgen.
Müssen wir von Salesforce CPQ auf Revenue Cloud wechseln?
Ein sofortiger Wechsel ist nicht zwingend, doch die Innovation von Salesforce konzentriert sich auf Revenue Cloud. Spätestens bei größeren Erweiterungen, neuen Geschäftsmodellen oder dem Wunsch nach KI-Unterstützung lohnt eine Bewertung. Wir analysieren Ihre bestehende Konfiguration, schätzen Aufwände realistisch ein und empfehlen einen geeigneten Zeitpunkt sowie ein risikoarmes Vorgehen.
Wie werden Abonnements und nutzungsbasierte Preise abgebildet?
Revenue Cloud unterstützt einmalige, wiederkehrende und nutzungsbasierte Preise sowie Kombinationen daraus. Laufzeiten, Abrechnungsintervalle, anteilige Berechnungen und automatische Preisanpassungen werden regelbasiert gesteuert. Nutzungsdaten lassen sich aus Ihren Systemen importieren und den passenden Verträgen zuordnen. Wir modellieren die Logik gemeinsam mit Ihnen anhand konkreter Beispiele.
Welche Salesforce Berater stellt SALESFOUR für Quote-to-Cash bereit?
Wir stellen Revenue-Cloud- und CPQ-Consultants, Lösungsarchitekten, Integrationsentwickler für ERP-Anbindungen und Spezialisten für Datenmigration bereit. Je nach Projektphase passen wir die Zusammensetzung des Projektteams an, etwa mit mehr Integrationskapazität während der ERP-Anbindung oder zusätzlicher Testunterstützung vor den ersten produktiven Rechnungsläufen. So bleibt das Team stets passend besetzt.
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