Salesforce Org Health Check
Über die Jahre sammeln sich in jeder Salesforce Org Altlasten an. Der Salesforce Org Health Check von SALESFOUR macht Risiken und Optimierungspotenziale sichtbar und liefert Ihnen eine priorisierte Roadmap, mit der Sie Ihre Org gezielt verbessern können.
Eine Salesforce Org verändert sich ständig. Neue Anforderungen kommen hinzu, Mitarbeitende und Dienstleister wechseln, Releases bringen neue Funktionen, während alte Konfigurationen bestehen bleiben. Irgendwann wissen selbst erfahrene Admins nicht mehr genau, welche Automatisierung was auslöst, warum bestimmte Felder existieren oder wer eigentlich welche Daten sehen darf. Spätestens wenn Fehler häufiger werden, Releases länger dauern oder die Akzeptanz bei Anwendern sinkt, ist ein strukturierter Blick von außen sinnvoll.
Der Salesforce Org Health Check von SALESFOUR ist eine kompakte, standardisierte Analyse Ihrer Org. Unsere Salesforce Experten untersuchen Konfiguration, Automatisierungen, Code, Datenqualität, Sicherheit, Lizenznutzung und Performance. Dabei kombinieren wir automatisierte Auswertungen, etwa mit Salesforce Optimizer, Health Check im Setup und statischer Codeanalyse, mit manuellen Reviews durch erfahrene Architects und Consultants, die Zusammenhänge erkennen, die kein Werkzeug allein erfasst.
Das Ergebnis ist kein seitenlanger Bericht, der in der Schublade verschwindet, sondern eine priorisierte Liste konkreter Maßnahmen. Jeder Befund wird nach Risiko, Nutzen und Aufwand bewertet, sodass Sie sofort sehen, wo Sie ansetzen sollten. Auf Wunsch setzen unsere Salesforce Berater die Empfehlungen anschließend gemeinsam mit Ihrem Team um, Schritt für Schritt und ohne den laufenden Betrieb zu gefährden.
Was Org Health Check mit SALESFOUR leistet
Konfiguration und Datenmodell
Wir prüfen Objekte, Felder, Seitenlayouts, Record Types und Validierungsregeln auf Redundanzen, Nutzung und Konsistenz und zeigen, welche Elemente sich gefahrlos zusammenführen oder zurückbauen lassen.
Automatisierungen
Workflow-Regeln, Process Builder, Flows und Trigger analysieren wir auf Überschneidungen, Reihenfolgeprobleme und veraltete Technologien und skizzieren eine konsolidierte Automatisierungsstrategie je Objekt für Ihre Org.
Code-Qualität
Apex-Klassen, Trigger und Lightning Web Components untersuchen wir mit statischer Analyse und manuellem Review auf Sicherheitslücken, Limit-Risiken, Testabdeckung und Wartbarkeit nach etablierten Best Practices.
Sicherheit und Berechtigungen
Wir bewerten Profile, Permission Sets, Sharing-Modell, Passwort- und Sitzungsrichtlinien, Integrationsbenutzer und die Ergebnisse des Salesforce Security Health Checks und benennen konkrete Risiken mit Handlungsempfehlung.
Datenqualität
Wir messen Vollständigkeit, Dubletten, verwaiste Datensätze und Speicherverbrauch und zeigen, welche Datenprobleme Reports, Automatisierungen und die Akzeptanz bei Ihren Anwendern im Alltag beeinträchtigen.
Nutzung und Lizenzen
Login-Statistiken, genutzte Funktionen und Lizenzzuordnungen geben Aufschluss darüber, wo Lizenzen ungenutzt bleiben, Funktionen brachliegen oder Anwendergruppen gezielte Unterstützung und Schulung benötigen.
Ablauf des Org Health Checks
Der Health Check beginnt mit einem kurzen Auftaktgespräch, in dem wir Ziele, bekannte Probleme und Schwerpunkte klären. Anschließend erhalten unsere Salesforce Berater einen lesenden Zugang zu Produktion oder einer aktuellen Full Sandbox. In der Analysephase führen wir automatisierte Prüfungen durch, werten Metadaten aus und sprechen mit Admins und Key-Usern, um technische Befunde mit dem tatsächlichen Arbeitsalltag abzugleichen.
Danach bewerten wir alle Befunde, ordnen sie Kategorien zu und priorisieren sie nach Risiko und Aufwand. In einem Abschlussworkshop stellen wir die Ergebnisse vor, diskutieren sie mit Ihnen und vereinbaren die nächsten Schritte. Je nach Größe der Org dauert der gesamte Health Check typischerweise wenige Wochen und lässt sich gut in den laufenden Betrieb integrieren, ohne Anwender zu stören.
- Auftaktgespräch und Zieldefinition
- Lesender Zugriff auf Org oder Sandbox
- Automatisierte und manuelle Analyse
- Interviews mit Admins und Key-Usern
- Bewertung, Priorisierung und Abschlussworkshop
Was Sie als Ergebnis erhalten
Kern des Ergebnisses ist eine Maßnahmenliste, in der jeder Befund mit Beschreibung, Auswirkung, Empfehlung, geschätztem Aufwand und Priorität dokumentiert ist. Ergänzend erhalten Sie eine Management-Zusammenfassung, die den Zustand Ihrer Org in verständlicher Form für Geschäftsführung und IT-Leitung darstellt. Kritische Sicherheitsbefunde melden wir nicht erst am Ende, sondern sofort, damit Sie unmittelbar reagieren können.
Viele Kunden nutzen die Ergebnisse als Grundlage für eine Optimierungs-Roadmap über mehrere Quartale. Schnell umsetzbare Verbesserungen mit hoher Wirkung, sogenannte Quick Wins, stehen dabei am Anfang. Größere Umbauten wie eine Konsolidierung der Automatisierungen oder eine Neugestaltung des Berechtigungsmodells planen wir anschließend als eigene Arbeitspakete mit klaren Meilensteinen.
- Priorisierte Maßnahmenliste
- Management-Zusammenfassung
- Bewertung nach Kategorien
- Quick Wins und langfristige Empfehlungen
- Optionale Umsetzungs-Roadmap
Wer den Health Check durchführt
Den Health Check verantwortet ein erfahrener Solution Architect, der die Gesamtbewertung übernimmt und die Zusammenhänge zwischen Datenmodell, Automatisierung, Sicherheit und Integration im Blick behält. Unterstützt wird er je nach Schwerpunkt von einem Technical Architect für die Code-Analyse, einem Consultant für die fachliche Bewertung und einem Admin für die Auswertung von Konfiguration, Nutzung und Lizenzen.
Weil unsere Salesforce Experten aus vielen unterschiedlichen Projekten kommen, erkennen sie typische Muster schnell und können Befunde realistisch einordnen. Sie wissen, welche Altlasten tatsächlich Risiken bergen und welche lediglich kosmetisch sind. So konzentrieren Sie Ihr Budget auf die Maßnahmen, die für Stabilität, Sicherheit und Anwenderzufriedenheit wirklich den Unterschied machen.
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen Org Health Check gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Ein Unternehmen übernimmt die Betreuung seiner Org von einem bisherigen Dienstleister und möchte zunächst den tatsächlichen Zustand kennen.
- Vor einer größeren Erweiterung um Service Cloud oder Agentforce soll geprüft werden, ob die bestehende Org dafür tragfähig ist.
- Fehlermeldungen durch Limit-Überschreitungen und sich gegenseitig auslösende Automatisierungen häufen sich im Tagesgeschäft.
- Die IT-Sicherheit verlangt einen dokumentierten Nachweis über Berechtigungen, Integrationsbenutzer und Sicherheitsrichtlinien.
- Vor einer Lizenzverlängerung soll geklärt werden, welche Lizenzen und Funktionen tatsächlich genutzt werden.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu Org Health Check
Wie lange dauert ein Salesforce Org Health Check?
Für eine mittelgroße Org mit einer oder zwei Clouds planen wir in der Regel wenige Wochen ein, inklusive Auftakt, Analyse und Abschlussworkshop. Sehr große oder stark individualisierte Orgs mit viel Code und zahlreichen Integrationen benötigen entsprechend mehr Zeit. Den genauen Umfang legen wir nach einem kurzen Vorgespräch und einem ersten Blick auf die Metadaten fest.
Brauchen Sie Schreibrechte in unserer Org?
Nein. Für die Analyse genügt ein lesender Zugang mit Zugriff auf Setup und Metadaten. Alternativ können wir in einer aktuellen Full Sandbox arbeiten. Wir verändern während des Health Checks nichts an Ihrer Konfiguration. Personenbezogene Daten werden nur so weit betrachtet, wie es für die Bewertung der Datenqualität erforderlich ist, und nicht exportiert.
Reichen die kostenlosen Salesforce Werkzeuge nicht aus?
Werkzeuge wie Salesforce Optimizer oder der Security Health Check im Setup liefern wertvolle Hinweise und fließen in unsere Analyse ein. Sie erkennen jedoch keine fachlichen Zusammenhänge, keine Designfehler im Datenmodell und keine Prozessprobleme. Erst die Kombination aus automatisierten Prüfungen und der Erfahrung unserer Salesforce Berater ergibt ein vollständiges, priorisiertes Bild Ihrer Org.
Wie oft sollte ein Health Check durchgeführt werden?
Wir empfehlen einen umfassenden Health Check bei Übernahme der Betreuung, vor größeren Erweiterungen und darüber hinaus etwa jährlich. Orgs mit hoher Änderungsfrequenz und vielen beteiligten Teams profitieren von kürzeren Abständen oder einem fokussierten Review nach jedem größeren Release. So bleiben Altlasten überschaubar und Risiken werden frühzeitig erkannt.
Setzen Sie die Empfehlungen auch um?
Ja, auf Wunsch. Viele Kunden beauftragen uns im Anschluss mit der Umsetzung ausgewählter Maßnahmen, etwa der Konsolidierung von Automatisierungen oder der Umstellung auf Permission Sets. Sie können die Maßnahmen aber auch mit Ihrem internen Team umsetzen. Die Maßnahmenliste ist so formuliert, dass sie unabhängig vom Dienstleister verständlich und umsetzbar ist.
Passende Themen
Salesforce Customizing
Salesforce Customizing mit deklarativen Werkzeugen: passgenaue Objekte, Oberflächen und Automatisierungen, die wartbar bleiben.
Mehr erfahren LeistungSecurity & DSGVO
Salesforce Security und DSGVO-konforme Umsetzung: Berechtigungen, Shield, Verschlüsselung und Löschkonzepte für Ihre Org.
Mehr erfahren LeistungLizenzberatung
Salesforce Lizenzberatung: die passenden Editionen, Lizenztypen und Add-ons wählen und vorhandene Lizenzen besser nutzen.
Mehr erfahren LeistungSalesforce Support
Salesforce Support und Application Management: Anwenderhilfe, Administration und laufende Weiterentwicklung aus einer Hand.
Mehr erfahren LeistungSalesforce Architektur
Salesforce Architektur mit Weitblick: Datenmodell, Org-Strategie, Integration und Sicherheit aus einem Guss.
Mehr erfahrenBereit für Ihr nächstes Salesforce Projekt?
Schildern Sie uns kurz Ihr Vorhaben. Wir melden uns innerhalb von einem Werktag mit einer Einschätzung und passenden Salesforce Beratern.