Salesforce Account Engagement (ehemals Pardot)
Salesforce Account Engagement, ehemals Pardot, ist die Marketing-Automatisierung für B2B-Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten. SALESFOUR richtet Account Engagement ein, verbindet Marketing und Vertrieb und stellt erfahrene Salesforce Berater für Kampagnen und Betrieb.
Im B2B-Geschäft dauern Kaufentscheidungen oft Monate und betreffen mehrere Personen im Unternehmen des Kunden. Salesforce Account Engagement, früher unter dem Namen Pardot bekannt und vollständig in die Sales Cloud integriert, unterstützt genau diese Situation. Interessenten werden über Formulare, Landingpages und E-Mails gewonnen, ihr Verhalten wird bewertet, und reife Leads gehen mit vollständiger Aktivitätshistorie an den Vertrieb, der so deutlich besser vorbereitet in Gespräche geht.
Der Erfolg von Account Engagement hängt stark davon ab, wie gut Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten. Gemeinsame Definitionen für Marketing Qualified Leads, ein abgestimmtes Scoring und klare Übergaberegeln sind wichtiger als jede einzelne Kampagne. Ebenso entscheidend ist die saubere Synchronisation mit der Sales Cloud, damit beide Teams dieselben Daten sehen und keine widersprüchlichen Informationen über Interessenten im Umlauf sind. Wer diese Grundlagen vorab klärt, spart später erheblichen Abstimmungsaufwand.
SALESFOUR unterstützt Sie bei der Einführung, Neuausrichtung und dem Betrieb von Account Engagement. Unsere Salesforce Experten richten Connector, Tracking, Scoring und Automatisierungen ein, bauen Templates und Nurturing-Strecken und schulen Ihr Team. Bei Bedarf stellen wir erfahrene Salesforce Berater, die Ihr Marketing bei der laufenden Umsetzung operativ verstärken, etwa in Phasen mit vielen Messen, Webinaren oder Produkteinführungen. Der Umfang richtet sich stets nach Ihrem Bedarf.
Was Account Engagement mit SALESFOUR leistet
Lead-Generierung
Formulare, Landingpages und Website-Tracking erfassen Interessenten und ihr Verhalten. Besuche, Downloads und Webinar-Anmeldungen werden dem jeweiligen Prospect zugeordnet und stehen dem Vertrieb direkt in der Sales Cloud zur Verfügung.
Scoring und Grading
Scoring bewertet das Interesse anhand von Aktivitäten, Grading die Passung zum Zielkundenprofil. Zusammen ergibt sich ein klares Bild, welche Leads der Vertrieb vorrangig ansprechen sollte und welche weiter gepflegt werden.
Engagement Studio
Mehrstufige Nurturing-Programme reagieren auf das Verhalten der Empfänger. Je nach Interaktion erhalten Interessenten passende Inhalte, bis sie reif für ein Vertriebsgespräch sind oder in eine andere Strecke wechseln.
Vertriebsintegration
Account Engagement ist eng mit der Sales Cloud verbunden. Vertriebsmitarbeitende sehen Aktivitäten ihrer Kontakte, erhalten Benachrichtigungen bei relevanten Signalen und können Kontakte direkt in Nurturing-Programme aufnehmen.
Kampagnen-Attribution
Über Salesforce Kampagnen und Kampagneneinflussmodelle wird sichtbar, welche Maßnahmen zu Opportunities und Umsatz beitragen. Das schafft eine belastbare Grundlage für Budgetentscheidungen und Prioritäten im Marketing.
Business Units und Berechtigungen
Mehrere Business Units trennen Marken, Regionen oder Geschäftsbereiche sauber voneinander. Jede Einheit verfügt über eigene Prospects, Assets und Einstellungen, während die zentrale Salesforce Org gemeinsam genutzt wird.
Account Engagement Einführung: Marketing und Vertrieb verbinden
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Workshop für Marketing und Vertrieb. Dort definieren wir den Lead-Lebenszyklus, Kriterien für qualifizierte Leads, die Übergabe an den Vertrieb und den Umgang mit nicht kontaktierten oder abgelehnten Leads. Diese Vereinbarungen bilden die Grundlage für Scoring, Automatisierungen und Reporting und verhindern, dass wertvolle Kontakte zwischen den Abteilungen verloren gehen.
Technisch richten wir den Salesforce Connector, Feldzuordnungen, Tracking-Domains, E-Mail-Authentifizierung und Berechtigungen ein. Anschließend entstehen Formulare, Landingpages und E-Mail-Templates im Corporate Design, die Ihr Team ohne Programmierkenntnisse anpassen kann. Ein Testlauf mit echten Kampagnen zeigt, ob Daten, Scoring und Abläufe wie geplant funktionieren, bevor der breite Einsatz startet. Abschließend schulen wir Ihr Marketingteam praxisnah.
- Lead-Lebenszyklus und Übergaberegeln
- Connector, Feldmapping und Synchronisation
- Templates, Formulare und Landingpages
- Scoring- und Grading-Modell
Bestehende Account Engagement Instanzen neu ausrichten
Viele Unternehmen nutzen Account Engagement seit Jahren, oft noch mit Strukturen aus der Pardot-Zeit. Häufige Probleme sind veraltete Scoring-Regeln, unübersichtliche Automatisierungen, fehlerhafte Synchronisationen und Datenbanken voller inaktiver Kontakte, die unnötig Kosten verursachen. Hinzu kommen Templates, die nicht mehr zum aktuellen Corporate Design passen, und Berichte, denen im Vertrieb niemand mehr vertraut.
Wir analysieren Ihre Instanz, bereinigen Daten und Automatisierungen und modernisieren die Konfiguration. Dazu gehören der Umstieg auf aktuelle Funktionen wie den Lightning Builder für E-Mails und Landingpages sowie eine Überarbeitung des Scorings anhand tatsächlicher Vertriebserfolge. So wird Account Engagement wieder zu einem verlässlichen Werkzeug, dem Marketing und Vertrieb gleichermaßen vertrauen.
Account Engagement, Marketing Cloud und Data 360
Wachsende Unternehmen stehen häufig vor der Frage, ob Account Engagement noch ausreicht oder ob Marketing Cloud Engagement beziehungsweise Marketing Cloud Next besser passt. Ausschlaggebend sind Versandvolumen, Kanäle, der Anteil an B2C-Kommunikation und der Bedarf an Echtzeitdaten. Für klassisches B2B-Marketing mit Fokus auf Lead-Qualifizierung bleibt Account Engagement eine starke und wirtschaftliche Lösung.
In Kombination mit Data 360 lassen sich zusätzliche Datenquellen einbeziehen, etwa Nutzungsdaten aus digitalen Produkten oder Informationen aus dem ERP. Wir zeigen Ihnen, welche Architektur für Ihre Ziele sinnvoll ist, welche Kostentreiber zu beachten sind, und begleiten bei Bedarf eine schrittweise Erweiterung Ihrer Marketinglandschaft, ohne laufende Programme zu gefährden. Jede Ausbaustufe liefert dabei eigenständigen Nutzen.
- Abgrenzung zu Marketing Cloud Engagement und Next
- Erweiterung um Data 360
- Kombinierte B2B- und B2C-Szenarien
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen Account Engagement gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Ein Maschinenbauer qualifiziert Messekontakte und Website-Anfragen per Scoring und übergibt nur vertriebsreife Leads an den Außendienst.
- Ein Softwareanbieter betreibt mehrstufige Nurturing-Strecken für Testnutzer, abhängig von deren Verhalten.
- Ein Dienstleister misst über Kampagneneinflussmodelle, welche Webinare und Inhalte zu Aufträgen führen.
- Eine Unternehmensgruppe trennt mehrere Marken über Business Units und nutzt dennoch eine gemeinsame Salesforce Org.
- Ein B2B-Händler bereinigt seine über Jahre gewachsene Pardot-Instanz und reduziert die Zahl inaktiver Prospects.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu Account Engagement
Ist Account Engagement dasselbe wie Pardot?
Ja. Salesforce hat Pardot im Jahr 2022 in Marketing Cloud Account Engagement umbenannt, heute wird meist kurz von Account Engagement gesprochen. Die Funktionen wurden seitdem weiterentwickelt und stärker in die Salesforce Plattform integriert, etwa mit dem Lightning Builder und gemeinsamen Datenstrukturen. Bestehende Pardot-Instanzen laufen unter dem neuen Namen weiter.
Für wen eignet sich Account Engagement?
Account Engagement richtet sich an B2B-Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen und längeren Vertriebszyklen. Typische Nutzer sind Industrie, Software, Beratung und technischer Handel. Voraussetzung ist eine Salesforce Org, in der Regel mit Sales Cloud, da die enge Verzahnung mit dem Vertrieb der zentrale Nutzen ist.
Wie aufwendig ist die Einführung?
Eine Grundeinrichtung mit Connector, Tracking, Templates, Scoring und ersten Automatisierungen ist in überschaubarer Zeit möglich. Mehr Aufwand entsteht durch Abstimmungen zwischen Marketing und Vertrieb, Datenmigration aus einem anderen System und umfangreiche Nurturing-Programme. Wir planen die Einführung in Etappen, damit Sie früh produktiv Kampagnen versenden können.
Können wir von HubSpot oder einem anderen Tool wechseln?
Ja. Wir übernehmen Kontakte, Einwilligungen, Aktivitätshistorie und Inhalte, soweit technisch sinnvoll, und bauen Formulare, Templates und Automatisierungen in Account Engagement neu auf. Wichtig ist eine saubere Übernahme der Einwilligungen, damit Ihre Kommunikation rechtssicher bleibt. Wir planen den Wechsel so, dass laufende Kampagnen nicht unterbrochen werden.
Unterstützen Sie auch beim laufenden Kampagnenbetrieb?
Ja. Unsere Salesforce Berater übernehmen auf Wunsch die operative Umsetzung von Kampagnen, die Pflege von Automatisierungen und das Reporting. Das eignet sich besonders für Marketingteams mit wenigen Personen oder für Phasen mit hohem Kampagnenaufkommen. Gleichzeitig vermitteln wir Wissen, damit Ihr Team zunehmend eigenständig arbeiten kann.
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