Salesforce CRM Analytics
Salesforce CRM Analytics, früher Einstein Analytics und Tableau CRM, bringt fortgeschrittene Analysen direkt in Ihre Salesforce Arbeitsoberfläche. SALESFOUR konzipiert Datenmodelle und Dashboards, verbindet externe Quellen und stellt erfahrene Salesforce Berater für Ihre Analytics-Projekte.
CRM Analytics ist die native Analyseplattform innerhalb von Salesforce. Sie geht deutlich über Standardberichte und Dashboards hinaus: Daten aus Salesforce und externen Quellen werden zusammengeführt, aufbereitet und in interaktiven Dashboards dargestellt, die sich direkt in Datensatzseiten, Apps und mobile Ansichten einbetten lassen. Das Produkt hieß zunächst Einstein Analytics, später Tableau CRM und wurde 2022 in CRM Analytics umbenannt, die technische Basis blieb dabei erhalten.
Der große Vorteil liegt in der Nähe zum operativen Geschäft. Vertriebsleiter sehen Pipeline-Analysen und Abweichungen genau dort, wo sie auch Maßnahmen ergreifen. Servicemanager erkennen Engpässe und reagieren direkt aus dem Dashboard heraus. Das Salesforce Berechtigungsmodell gilt auch für Analysen, sodass jede Person nur die Daten sieht, die sie sehen darf. Vorgefertigte Analytics-Apps für Vertrieb und Service beschleunigen den Einstieg spürbar.
Seit Salesforce mit Tableau Next eine neue, agentenbasierte Analysegeneration auf Basis von Data 360 entwickelt, stellen sich viele Unternehmen die Frage nach der richtigen Analysestrategie. CRM Analytics bleibt für eingebettete CRM-Analysen eine bewährte Lösung, die weiterhin unterstützt wird. SALESFOUR berät unabhängig zu CRM Analytics, Tableau und Tableau Next und stellt erfahrene Salesforce Berater, die Datenaufbereitung, Dashboard-Design und Berechtigungskonzepte beherrschen. Gemeinsam schaffen wir eine Analysebasis, der Ihre Fachbereiche vertrauen.
Was CRM Analytics mit SALESFOUR leistet
Interaktive Dashboards
Dashboards erlauben Filtern, Drilldowns und Vergleiche in Echtzeit. Sie lassen sich in Lightning-Seiten, Datensatzansichten und Apps einbetten, sodass Analysen direkt im Arbeitskontext verfügbar sind und nicht in einem separaten Werkzeug gesucht werden müssen.
Datenaufbereitung mit Recipes
Mit Data Prep Recipes werden Daten aus mehreren Objekten und Quellen verknüpft, bereinigt, transformiert und angereichert. Wiederkehrende Aufbereitungen laufen zeitgesteuert, sodass Dashboards stets auf aktuellen Daten basieren.
Externe Datenquellen
Connectoren binden Datenbanken, Data Warehouses und Cloud-Speicher an. So lassen sich CRM-Daten mit ERP-Umsätzen, Produktionsdaten oder Marketingkennzahlen kombinieren, ohne dass alle Daten dauerhaft in Salesforce gespeichert werden müssen.
Prognosen und Einblicke
Einstein Discovery identifiziert Muster in historischen Daten, erstellt Prognosen und erklärt die wichtigsten Einflussfaktoren. Vorhersagen, etwa zur Abschlusswahrscheinlichkeit oder zum Abwanderungsrisiko, lassen sich direkt in Datensätzen anzeigen.
Vorgefertigte Analytics-Apps
Für Vertrieb und Service stehen Vorlagen mit fertigen Datensätzen und Dashboards bereit. Sie liefern schnell erste Ergebnisse und dienen als solide Basis, die anschließend an eigene Kennzahlen und Prozesse angepasst wird.
Sicherheit und Freigaben
Zeilenbasierte Sicherheitsregeln und die Übernahme von Salesforce Freigaben stellen sicher, dass Nutzer nur berechtigte Daten sehen. Das ist besonders wichtig, wenn Dashboards breit im Unternehmen oder in Partnerportalen verwendet werden.
Von Kennzahlen zum Analysemodell
Ein gutes Dashboard beginnt mit den richtigen Fragen. Gemeinsam mit Management und Fachbereichen klären wir, welche Entscheidungen unterstützt werden sollen, welche Kennzahlen dafür relevant sind und wie sie eindeutig definiert werden. Nur so entstehen Analysen, die genutzt werden, statt Dashboards, die nach wenigen Wochen niemand mehr öffnet. Wir dokumentieren Kennzahlen zentral, damit alle Bereiche dieselbe Definition verwenden.
Darauf aufbauend entwerfen wir das Datenmodell: welche Objekte und Quellen benötigt werden, wie sie verknüpft werden, wie häufig Daten aktualisiert werden müssen und welche Sicherheitsregeln gelten. Wir achten auf performante Datensätze, nachvollziehbare Recipes und eine Struktur, die sich später erweitern lässt, ohne alles neu bauen zu müssen. Das Ergebnis ist eine stabile Analysebasis.
- Kennzahlendefinition mit Fachbereichen
- Datenmodell und Quellanbindung
- Sicherheitskonzept auf Zeilenebene
- Aktualisierungsplanung und Performance
Dashboard-Design und Einbettung in Prozesse
Gutes Dashboard-Design bedeutet Reduktion: wenige, klar beschriftete Kennzahlen, sinnvolle Visualisierungen und intuitive Filter. Wir gestalten Dashboards für unterschiedliche Rollen, von der Geschäftsführung mit Gesamtüberblick bis zum Vertriebsmitarbeiter mit Fokus auf die eigene Pipeline. Testnutzer aus den Fachbereichen geben früh Rückmeldung, damit die Analysen im Alltag wirklich verständlich sind. Einheitliche Vorlagen sichern ein konsistentes Erscheinungsbild.
Besonders wirkungsvoll sind Analysen, die direkt zu Handlungen führen. Wir betten Dashboards in Datensatzseiten ein, verknüpfen sie mit Aktionen und Flows und zeigen Prognosen dort, wo Entscheidungen getroffen werden. So wird CRM Analytics zum Teil des Arbeitsablaufs statt zu einem separaten Berichtswerkzeug, das nur zur Monatsbesprechung geöffnet wird. Das steigert die Nutzung deutlich.
CRM Analytics, Tableau oder Tableau Next?
Salesforce bietet mehrere Analyselösungen mit unterschiedlichen Stärken. CRM Analytics eignet sich besonders für eingebettete Analysen im CRM mit Salesforce Sicherheitsmodell. Tableau ist die führende Lösung für unternehmensweite Visualisierung und Self-Service-Analysen über viele Datenquellen. Tableau Next baut auf Data 360 auf und setzt auf KI-Agenten und eine gemeinsame semantische Schicht für Kennzahlen.
Welche Kombination für Sie passt, hängt von Nutzergruppen, Datenquellen, vorhandenen Lizenzen und Ihrer Data-360-Strategie ab. Wir beraten unabhängig, zeigen Kostentreiber auf und entwickeln eine Analyse-Roadmap. Bestehende CRM Analytics Umgebungen optimieren wir oder überführen sie bei Bedarf schrittweise in eine neue Architektur, ohne die Berichtswege Ihres Managements zu unterbrechen. Jede Ausbaustufe bleibt dabei überschaubar.
- Bewertung der vorhandenen Analyselandschaft
- Abgrenzung und Kombination der Lösungen
- Roadmap für Konsolidierung oder Ausbau
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen CRM Analytics gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Eine Vertriebsleitung analysiert Pipeline-Entwicklung, Abschlussquoten und Forecast-Abweichungen interaktiv nach Region und Produkt.
- Ein Servicemanagement erkennt Engpässe bei Fallvolumen und Bearbeitungszeiten und steuert Ressourcen gezielt nach.
- Ein Hersteller kombiniert CRM-Daten mit ERP-Umsätzen, um Kundenpotenziale und Deckungsbeiträge auszuwerten.
- Ein Abonnementanbieter nutzt Prognosemodelle, um abwanderungsgefährdete Kunden frühzeitig zu identifizieren.
- Ein Partnermanagement stellt Händlern im Portal eigene Dashboards zu Leads und Umsatz bereit.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu CRM Analytics
Ist CRM Analytics dasselbe wie Tableau CRM?
Ja. Das Produkt startete als Wave Analytics, hieß dann Einstein Analytics, später Tableau CRM und trägt seit 2022 den Namen CRM Analytics. Trotz des früheren Namensbestandteils ist es technisch eine eigenständige, in Salesforce integrierte Lösung und nicht identisch mit Tableau Desktop oder Tableau Cloud. Bestehende Dashboards und Datensätze laufen unter dem neuen Namen weiter.
Wird CRM Analytics durch Tableau Next ersetzt?
Salesforce entwickelt mit Tableau Next eine neue Analysegeneration auf Basis von Data 360. CRM Analytics wird weiterhin angeboten und unterstützt, insbesondere für eingebettete CRM-Analysen. Für neue Vorhaben lohnt sich dennoch ein Blick auf die langfristige Strategie. Wir bewerten mit Ihnen, ob CRM Analytics, Tableau Next oder eine Kombination für Ihre Anforderungen am sinnvollsten ist.
Reichen Standardberichte in Salesforce nicht aus?
Für viele operative Auswertungen reichen Standardberichte und Dashboards völlig aus. CRM Analytics wird interessant, wenn Daten aus mehreren Objekten oder externen Quellen kombiniert, große Datenmengen analysiert, Trends über lange Zeiträume betrachtet oder Prognosen genutzt werden sollen. Wir prüfen, ob sich der zusätzliche Aufwand für Ihre Anforderungen tatsächlich lohnt.
Können externe Daten eingebunden werden?
Ja. CRM Analytics bietet Connectoren für Datenbanken, Data Warehouses und Cloud-Speicher. Daten können regelmäßig synchronisiert und in Recipes mit Salesforce Daten kombiniert werden. Bei sehr großen Datenmengen oder wenn Data 360 bereits im Einsatz ist, empfehlen wir zu prüfen, ob die Daten dort zentral bereitgestellt und von mehreren Anwendungen genutzt werden sollten.
Wie unterstützt SALESFOUR bei CRM Analytics?
Wir begleiten von der Kennzahlendefinition über Datenmodell, Recipes und Sicherheitskonzept bis zu Dashboard-Design und Einbettung in Prozesse. Bestehende Umgebungen analysieren wir auf Performance und Nutzung. Zudem stellen wir erfahrene Salesforce Berater mit Analytics-Schwerpunkt, die Ihr Team zeitlich flexibel und passend zum Projektumfang verstärken.
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