Salesforce Experience Cloud
Mit der Salesforce Experience Cloud bauen Sie Kundenportale, Partnerportale und Communities, die direkt auf Ihren Salesforce Daten arbeiten. SALESFOUR konzipiert und implementiert Ihre Portale und stellt erfahrene Salesforce Berater für Design, Berechtigungen und Integration.
Die Salesforce Experience Cloud, früher als Community Cloud bekannt, ist die Portallösung der Salesforce Plattform. Externe Nutzer wie Kunden, Händler, Partner oder Lieferanten erhalten einen sicheren Zugang zu ausgewählten Daten und Prozessen aus Ihrer Salesforce Org. Sie sehen ihre Fälle, Bestellungen, Verträge oder Opportunities, laden Dokumente hoch, finden Antworten in einer Wissensdatenbank oder tauschen sich in Diskussionsforen mit anderen Nutzern aus.
Der große Vorteil gegenüber eigenständigen Portallösungen liegt in der direkten Verbindung zum CRM. Es gibt keine doppelte Datenhaltung und keine aufwendige Synchronisation, denn ein Fall, den ein Kunde im Portal anlegt, landet sofort in der Service Cloud. Ein Deal, den ein Partner registriert, erscheint unmittelbar in der Sales Cloud. Mit dem Experience Builder lassen sich Seiten per Drag-and-Drop gestalten, für komplexere Anforderungen stehen Lightning Web Components zur Verfügung.
Die eigentliche Herausforderung liegt in Berechtigungen, Benutzerverwaltung und Nutzerführung. Externe Nutzer dürfen nur genau die Daten sehen, die für sie bestimmt sind, und das Portal muss intuitiv bedienbar sein. SALESFOUR bringt Salesforce Experten mit, die Sicherheitsmodell, Design und Integration gleichermaßen beherrschen. Wir unterstützen mit einzelnen Spezialisten oder einem kompletten Projektteam für Konzeption, Umsetzung und Betrieb Ihres Portals. So passt die Unterstützung zu jeder Projektphase.
Was Experience Cloud mit SALESFOUR leistet
Experience Builder
Portalseiten werden mit einem visuellen Editor gestaltet, inklusive Navigation, Branding, Komponenten und Zielgruppen. Vorlagen für Kundenservice, Partnerportale und Hilfe-Center beschleunigen den Start und senken den Entwicklungsaufwand spürbar.
Kunden-Self-Service
Kunden legen Fälle an, verfolgen deren Status, verwalten Stammdaten und finden Antworten in Wissensartikeln. Das entlastet den Service und bietet eine rund um die Uhr verfügbare Anlaufstelle für Fragen und Anliegen.
Partner Relationship Management
Partnerportale unterstützen Lead-Verteilung, Deal-Registrierung, Marketing Development Funds, Schulungsinhalte und gemeinsame Pipeline-Sicht. Partnerunternehmen arbeiten damit direkt in Ihren Vertriebsprozessen mit, ohne Zugriff auf interne Daten zu erhalten.
Sicherheits- und Freigabemodell
Externe Lizenzen, Sharing Sets, Freigaberegeln und Profile legen präzise fest, welche Datensätze externe Nutzer sehen und bearbeiten dürfen. Das Modell lässt sich bis auf einzelne Konten und Felder verfeinern.
Lightning Web Components und LWR
Für individuelle Anforderungen entwickeln wir Komponenten mit Lightning Web Components. Sites auf Basis der Lightning Web Runtime bieten kurze Ladezeiten und eignen sich besonders für öffentlich zugängliche, performancekritische Bereiche.
Login, Registrierung und Identität
Self-Registrierung, Single Sign-on, Social Login und Mehr-Faktor-Authentifizierung lassen sich flexibel konfigurieren. Bestehende Identitätslösungen werden über Standards wie SAML oder OpenID Connect angebunden. Nutzer melden sich so bequem und sicher an.
Portalkonzept: Zielgruppen, Prozesse und Berechtigungen
Jedes Portal beginnt mit der Frage, wer es nutzt und welche Aufgaben die Nutzer dort erledigen sollen. Ein Kundenportal für Serviceanfragen stellt andere Anforderungen als ein Händlerportal mit Bestellfunktion oder ein Partnerportal mit Deal-Registrierung. Wir definieren mit Ihnen Zielgruppen, Kernprozesse, Inhalte und Erfolgskriterien und leiten daraus den passenden Lizenztyp für externe Nutzer ab.
Besonders sorgfältig planen wir das Sicherheits- und Freigabemodell. Externe Nutzer dürfen nur die Daten ihres eigenen Unternehmens oder ihrer eigenen Vorgänge sehen, interne Notizen müssen verborgen bleiben. Wir entwerfen Rollen, Sharing-Regeln und Profile, prüfen sie mit Testnutzern und dokumentieren das Modell, damit es auch bei späteren Erweiterungen konsistent und nachvollziehbar bleibt.
- Zielgruppen- und Prozessanalyse
- Auswahl der passenden externen Lizenzen
- Sicherheits- und Freigabekonzept
- Informationsarchitektur und Navigation
Umsetzung, Design und Integration
In der Umsetzung bauen wir das Portal im Experience Builder auf, passen es an Ihr Corporate Design an und entwickeln bei Bedarf individuelle Komponenten. Wir achten auf eine klare Nutzerführung, kurze Ladezeiten, mobile Nutzbarkeit und Barrierefreiheit. Inhalte wie Wissensartikel, Dokumente oder Schulungsmaterialien strukturieren wir so, dass Nutzer schnell finden, was sie suchen, und Ihr Team sie selbst pflegen kann.
Häufig benötigt das Portal Daten aus weiteren Systemen, etwa Rechnungen aus dem ERP, Lieferstatus aus der Logistik oder Dokumente aus einem DMS. Wir binden diese Quellen über APIs oder MuleSoft an und entscheiden gemeinsam, ob Daten in Salesforce gespeichert oder nur zur Laufzeit angezeigt werden. Ebenso integrieren wir Ihr bestehendes Identitätsmanagement für einen bequemen und sicheren Login.
Betrieb, Weiterentwicklung und KI im Portal
Nach dem Start zeigt sich, wie Nutzer das Portal tatsächlich verwenden. Wir werten Nutzungsdaten aus, verbessern Navigation und Inhalte und erweitern das Portal um neue Prozesse. Ein wachsendes Portal benötigt zudem klare Verantwortlichkeiten für Inhalte, Benutzerverwaltung und Berechtigungen, die wir gemeinsam mit Ihnen festlegen und in einem schlanken Betriebsmodell verankern.
Zunehmend kommen KI-Agenten in Portalen zum Einsatz, die Fragen beantworten, Fälle aufnehmen oder bei Bestellungen helfen. Wir prüfen, wo ein Agentforce-Agent Ihr Portal sinnvoll ergänzt, und setzen ihn mit passenden Leitplanken um. Fehlen Ihnen intern Kapazitäten für Betrieb oder Weiterentwicklung, stellen wir erfahrene Salesforce Berater, die Ihr Team zuverlässig und flexibel verstärken.
- Nutzungsanalyse und kontinuierliche Optimierung
- Integration von Agentforce-Agenten
- Support für Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
Typische Einsatzszenarien
So setzen Unternehmen Experience Cloud gemeinsam mit unseren Salesforce Beratern ein.
- Ein Maschinenbauer bietet Kunden ein Serviceportal mit Fallverfolgung, Dokumentation und Ersatzteilanfragen.
- Ein Hersteller steuert sein Händlernetz über ein Partnerportal mit Lead-Verteilung, Deal-Registrierung und Schulungen.
- Ein Versicherer stellt Vermittlern ein Portal für Angebote, Vertragsdaten und Provisionsübersichten bereit.
- Eine Hochschule nutzt ein Portal für Bewerbungen, Dokumenten-Upload und Kommunikation mit Studieninteressierten.
- Ein Softwareanbieter betreibt eine Kunden-Community mit Wissensdatenbank, Ideenportal und Diskussionsforen.
So läuft Ihr Salesforce Projekt mit SALESFOUR
Strukturiert, transparent und mit den passenden Salesforce Beratern für jede Phase.
Analyse & Zielbild
Wir verstehen Ihre Prozesse, Systeme und Ziele und leiten daraus ein belastbares Salesforce-Zielbild ab.
Team & Planung
Wir stellen das passende Projektteam aus erfahrenen Salesforce Beratern zusammen – meist innerhalb weniger Tage.
Umsetzung
Konfiguration, Entwicklung, Integration und Datenmigration in kurzen, iterativen Sprints mit klaren Ergebnissen.
Go-live & Betrieb
Schulung, Hypercare und kontinuierliche Weiterentwicklung, damit Salesforce im Alltag wirklich genutzt wird.
Häufige Fragen zu Experience Cloud
Was ist der Unterschied zwischen Experience Cloud und Community Cloud?
Es handelt sich um dasselbe Produkt. Salesforce hat die Community Cloud im Jahr 2021 in Experience Cloud umbenannt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, unter anderem mit der Lightning Web Runtime und verbesserten Builder-Funktionen. Ältere Portale, die noch als Communities bezeichnet werden, laufen auf derselben Technologie und lassen sich schrittweise modernisieren.
Welche Lizenzen benötigen externe Nutzer?
Salesforce bietet verschiedene externe Lizenztypen, etwa für Kunden-Communities, Kunden-Communities mit erweiterten Freigaben und Partner-Communities. Sie unterscheiden sich in Datenzugriff, Freigabemöglichkeiten und Funktionen. Auch die Abrechnung nach Mitgliedern oder Logins ist möglich. Wir analysieren Ihre Nutzergruppen und empfehlen eine wirtschaftliche, technisch passende Kombination.
Wie sicher ist ein Experience Cloud Portal?
Die Plattform bietet umfassende Sicherheitsmechanismen, darunter ein feingranulares Freigabemodell, Mehr-Faktor-Authentifizierung und Schutz vor gängigen Web-Angriffen. Die tatsächliche Sicherheit hängt jedoch stark von der Konfiguration ab, insbesondere beim Gastzugriff. Wir prüfen Berechtigungen systematisch, folgen den Sicherheitsempfehlungen von Salesforce und testen das Portal vor dem Start gründlich.
Können wir unser bestehendes Portal ablösen?
Ja. Wir analysieren Funktionen, Nutzergruppen und Integrationen Ihres bestehenden Portals, übernehmen relevante Inhalte und Benutzerkonten und bauen die Prozesse in der Experience Cloud neu auf. Häufig lassen sich dabei Medienbrüche beseitigen, weil Daten direkt aus dem CRM kommen. Den Umstieg planen wir so, dass Nutzer möglichst wenig Unterbrechung erleben.
Unterstützen Sie auch bei der laufenden Portalbetreuung?
Ja. Wir übernehmen auf Wunsch die Weiterentwicklung, Pflege von Komponenten, Berechtigungsanpassungen und die Begleitung von Salesforce Releases. Alternativ stellen wir erfahrene Salesforce Berater, die Ihr internes Team bei Spitzen oder Spezialthemen wie Komponentenentwicklung, Identitätsmanagement oder Performance-Optimierung gezielt verstärken. Umfang und Dauer richten sich nach Ihrem Bedarf.
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